投资理财顾问好做吗

1. 投资理财顾问好做吗

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

2. 理财顾问还有在做吗？

有啊，其实很多机构的理财顾问只是一种职业名称，销售产品为主，缺乏理财规划，
合理的理财规划：
1、清楚自己的资产和财务状况，填写自己的资产负债表和现金流表等等
2、列出家庭的生活目标，比如：生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，医疗保健等等，目标越细越好
3、目标分类，哪些目标是无论如何必须实现的，如果不能实现人生会遗憾，这些目标就是你的责任目标，剩下的就是你的欲望目标
3、优先保证你的责任目标吧！好的，来确定这些目标实现的时间点。
4、责任目标测算，每个目标需要花费多少钱？
5、现在在每个目标上你可以分配的资金有多少？
6、计算出每个目标需要达到的投资回报率。一般来说回报率要求越好风险越大，越不容易实现目标。如果风险太高，是不是推迟实现目标时间？或者增加初期投入？最终能够确定出每个目标要实现的回报率。
7、根据回报率选择合适的金融工具或者金融工具组合。
8、目标实现过程的检查，投资组合的调整。
9、如果还有剩余现金流就如上步骤规划欲望目标。

如果有什么需要可以看我的详细资料，里面有我的联系方式。

3. 有人知道理财顾问是干吗的么

理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
理财顾问的职责主要分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

4. 有关理财顾问的问题

银行的理财顾问与保险公司的理财顾问都是经记, 你都可以跟他们买保单, 分别是银行除了有保单卖, 还会有其他的理财产品, 例如债券。 
   有些银行的理财顾问有月薪, 虽然卖单有佣金, 也可能是全间分行的佣, 所以卖不卖到单也不太重要，不过, 如果给客人投诉, 可能对他影响更大。但保险公司的理财顾问多数当自己是单一生意个体, 要自负盈亏, 所以卖单很落力, 没有新单, 不大有机会给你售后服务。 
   保险公司专做保险, 客多可以分担一下它的行政费, 同样的产品, 可能有平一点的保费, 但也不是一定, 好像我最近帮朋友格价发现, 有些银行也不一定较保险公司贵。 
   要买保险去银行买还是去保险公司买, 是看那儿有合适的产品, 如果两者都有, 价钱相若, 我会选银行, 因为我的经验, 银行一定会很快处理客人的投诉, 有什么问题, 也会较找不想做跟进的经记好。,其实保险公司有时系会比银行贵,但是保险公司系做售后服务....有乜问题24小时on call...但银行就唔得....尤其是如果发生要理赔时....银行要你自己写理赔书...因为正常的客人都唔太识写....所以有时理赔唔倒或理赔不足...但保险公司的理财顾问就唔会...因为写理赔书系我们的专业....所以会帮到𠮶客人理赔.....但都要系好嘅理财顾问.....希望可以帮到你....如果有需要可以联络我...我叫Louis 系英国保诚保险理财顾问..93336981 OR [email protected],银行提供了庞大的客户网下、佢地。的理财顾问唔会(银行亦唔会容许)放大多心机招呼客人:即是售后服务、更唔会好似保险公司。的理财顾问24小时候命。当然保险顾问亦有不良者、所以要小心选择、最紧要系问多。的、知多。的。 
   [email protected],

5. 理财顾问好做吗

问题一：投资理财顾问这个职业好吗？  我告诉你，这是外汇投资公司，常用的招数，其实大家就这个问题探讨多好多次了 
  外汇投资公司往往是借着招聘操盘手等等幌子，骗人入金，别说收40W了，现在的人，就是投资1W也都是很谨慎的触客户也没有那么好找！！你找不到客户，你还架不住5位数的月薪的诱惑，想做他们的工作，那么你肯定会东挪西凑，自己开户（心想，钱这么好挣，为什么不自己做呢），人家早把你的心里算进来了！ 
  所以钱都是这样赔的，希望你好好劝劝你朋友 
  另外还有一点，入账资金这么高，外汇保证金业务在咱们国家目前并不受国家保护，小资金玩玩国外正规平台也没有什么，这么大量的资金，万一再遇到一个黑平台，你就不怕他们跑了，或者算计你的钱吗，那样，你即使找到客户，客户严重亏损，一旦法律追究下来！最终你的朋友也脱不了干系！！ 
  
   问题二：投资理财顾问好做吗  金融公司信托理财顾问工作是一项具有挑战性的工作。 
  其岗位的主要工作：持续发展优质客户，销售信托理财产品，维护已有的客户关系。 
  发现发掘并成功营销信托产品终端客户，是日常的主要工作。 
  一般按年、按季、按月都有发展的目标或阶段目标，完成基础目标后有奖励、提成（含返佣）等。 
  
   问题三：理财顾问这份工作好做吗  看人脉。 
  如果四周有闲钱的人多，而且理解理财，那么就容易。 
  如果没有就比较麻烦。 
  
   问题四：投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗？有前辈吗？  证券，银行，基金，信托算是正宗的，问题是证券业现在这行情你懂的，银行的话有正规编制你可以去，没有就PASS吧，很难转正的（比如要求工作满5年，手上有5000W客户）。 
  基金和信托比较难说，要看你的职务了。 
  要注意别看都叫投资理财顾问，其实对证券和基金公司内部是有分别的，算销售的，我大学毕业后干过，基本就是拿最低工资。其他的，比如专门负责讲课的，客服的，等等基本上算是正式工了，可以考虑。基金和信托销售如果是单纯跑渠道的（比如叫你和固定的证券公司，银行联系的）也是不错的，或者是在银行内部驻点的也可以考虑（就是那种你不说，别人就以为你是银行工作人员，在银行有位子坐着工作的那种） 
  其他期货（建一个平台给别人炒国外期货等），贵金属，说实话，我见过不少客户搞过，半年以后还能有钱在里面的，几乎没有，一般半年就输光了。在正规的眼里，这些就是骗人的，当初不少人联系过我，介绍一个客户过去，我可以拿30-50%的佣金。说实话，5W下去，也就1、2个月就没了，介绍一个过去我就能拿不少，但毕竟良心还没被全吃掉，我没介绍过。 
  简单来说就是过去如果干得是销售，银行要有正规编制或者有转正希望，其他的找那些跑渠道的比较好，新开客户哭死你，当然你也可以过去混混，然后有工作经验了，换个公司，换纯跑渠道的职务，或者说先混着，等行情好了，你就可以换个公司，爬上去了。 
  其他不是销售这块的投资理财顾问，你都可以试试。 
  
   问题五：理财顾问日常工作做什么？  很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的？理财顾问工作的描述，我今天为您介绍。 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。 一名理财顾问的工作主要包括： 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。 投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财，那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。 投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点： 1.对客户进行全面的资金情况测评。 2.分析客户的资金状况。 3.找出目前的资金缺口。 4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。 
  
   问题六：做理财顾问好吗？金融公司  理财本身就有一定很小的风险，建议还是买大银行或者大证券公司的产品靠谱，风险与收益成正比，同风险级别的产品收益一般差不多。所以建议还是买大银行或者证券公司的产品 
  总看电视上老人被骗，那么相信不合理的收益理财，不和老人被骗一样么？ 
  你就这么想吧，你现在房贷利息才多一点，你存个理财给你收益百分之十几你相信没风险么？就算有也就是给你一点甜头就一次两次或者很短期限，要么就骗你让你投钱然后一下子跑路 
  实业的平均收益率还没有10%收益多少合理你自己想一下。 
  合理的没有什么风险的理财产品收益应该是在银行贷款利率之下的，否者这么麻烦发理财还不如直接去银行借钱，否者连银行的风控都通过不了，还谈什么安全 
  
   问题七：好好理财顾问怎么样？有做过的，有经验吗？  相对于跑线下的要轻松些，不过销售行业总是想着轻松，只能拿底薪，没啥意思的。 
  
   问题八：理财顾问好做吗  不是很好做，要努力的同时，还要看自己是否感兴趣，还有是否有这方面的天赋 
  
   问题九：金融理财顾问真心好做吗  银行证券公司的还好做一些，一些不知名的理财公司或贵金属公司不会好做 
  
   问题十：学会计做理财顾问好吗？  任何行业都有精英，如果只想学个皮毛，初级水平会计工资不高，工作倒不算难找，但如果能在工作中不断充实自己，会大多数人不会的业务，那会计薪水可以很高的，就是辛苦一些。比如大公司的财务总。。。

6. 本人想买基金做点理财，有问题问大家

1、稳定性最好的是货币基金，基本无风险。其次是债券基金，风险比货币基金高一点，长期来看也基本无风险。风险最高的是股票型基金，净值波幅比较大，跟股市密切相关。
2、基金定投，就是在固定的时间，买入固定金额的基金。比如，每月8日，买入800元某基金，一直这样买下去。没有期限限制，可以买三年，也可以五年，十年，也可以随时赎回变现。
3、收益最稳定的是货币基金，但收益率较低。债券基金收益比货币基金高，风险也高一点点。股票型基金风险最高，但是如果股市行情好，收益大幅超过货基和债基。如果是定投，建议定投指数型基金。即与上证指数有关的基金，长期来看，股市虽然涨涨跌跌，但总有牛市出现的时候，目前上证指数2218.55点，处于较低位，如果大盘以后涨到4000点，那么你持有的指数型基金也会相应的大幅增长~~基金定投一定要有耐心，不能说今天股市跌了，就想卖，也不能说缺点零花钱，就赎回来了。这样是达不到理财的效果的，一定要长期投，积沙成塔，投两年之后，你就有自己的一笔财富了~~
4、如果你的资金有特定用途，可以考虑将两万块钱买为货币基金或者债券基金。再用每月省下来的钱，比如500块，去定投一个指数型基金。以达到双重目的~

7. 基金经理和投资顾问是干什么的?

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

8. 基金顾问是做什么的

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。